Caracas.- La deuda bancaria del refinador de petróleo Citgo Petroleum Corp, filial estadounidense de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), ha sido inestable en los últimos días a medida que la crisis política de Venezuela se profundiza y los precios del mercado contemplan un posible cambio de régimen.
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El préstamo a largo plazo por $650 millones de la compañía B se disparó en las operaciones secundarias esta semana, según un operador que monitorea la deuda, luego de que la empresa, con sede en Houston, instaló una nueva junta directiva, que se espera que mejore la independencia de Citgo de su empresa matriz con problemas.
Se entiende que Citgo también está cortando lazos con Pdvsa para distanciarse de las sanciones impuestas a Venezuela por Estados Unidos recientemente, informó Reuters el martes.
«El vínculo se ha roto; los vínculos con el personal ya no están allí desde que entró la nueva junta directiva y no existen los vínculos comerciales», dijo un inversionista que tiene la deuda de Pdvsa. «Se pidió a las personas designadas por Maduro que se fueran para que la compañía pueda cumplir con las sanciones más fácilmente», agregó.
Citgo ha estado entre la lucha política que se intensificó en enero desde que el jefe de la oposición respaldado por Estados Unidos (EEUU), Juan Guaidó, impugnó la reciente elección de Nicolás Maduro.
La compañía de combustible, que posee tres refinerías de petróleo y una red de gasoductos y estaciones de servicio en los Estados Unidos, es una de las fuentes de efectivo más importantes de Venezuela, ya que Citgo importa el petróleo crudo venezolano antes de refinarlo y distribuirlo en todo el país.
Fitch Ratings dijo en un comunicado el lunes que colocó las calificaciones de Citgo Petroleum Corp y CCC de Citgo Holding en posición negativa, debido a un mayor riesgo de refinanciamiento como resultado de las sanciones de EEUU.
La agencia calificadora dijo que la incertidumbre legal y los riesgos generales en torno a las sanciones podrían dificultar que Citgo refinancie su deuda, incluido un crédito renovable de US$ 900 millones con vencimiento en julio.
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En enero, el Gobierno de los EEUU impuso sanciones a Pdvsa, una medida diseñada para retener miles de millones de dólares en ingresos por exportaciones perdidas durante el próximo año, y dijo en una conferencia de prensa en el momento que los activos de la empresa en ciertas jurisdicciones serían bloqueados. Las transferencias a Pdvsa desde Citgo se han colocado en una cuenta bloqueada con intereses en los EEUU.
Los tenedores de bonos Pdvsa también tienen prohibido comercializar los valores entre otras entidades de los EEUU, de acuerdo con las sanciones impuestas.
«Las sanciones no fueron tan sorprendentes, pero cuando se impuso la prohibición del comercio, esto nos sorprendió a todos», dijo un segundo inversionista. «Impedir que los estadounidenses compren es difícil, por lo que el comercio se ha cerrado porque nadie quiere entrar en conflicto con las autoridades», comentó.
Préstamos de sierra
La designación del viernes pasado como presidenta de Citgode Luisa Palacios, experta en mercados y asuntos latinoamericanos, fue bienvenida por los inversionistas.
El préstamo a término de Citgo, que se vendió en julio de 2014 y vencerá en 2021, se ubicó en 97,62 centavos por dólar el miércoles por la mañana, desde los 97,25 centavos del viernes.
El préstamo había seguido el atolladero político en el mercado secundario, cayendo a 96,62 centavos a principios de este mes desde 99,38 a fines de enero, según el operador comercial.
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Guaidó, quien encabeza el Congreso de Venezuela y apoya las políticas petroleras amigables con el mercado, dijo que asumiría la presidencia de forma provisional el 23 de enero. Maduro fue reelegido en mayo de 2018, pero el líder opositor Guaidó, junto con Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos, entre otros, consideró la elección como ilegítima.
«El mercado está comenzando a determinar lentamente la probabilidad de un cambio de régimen, pero queda un largo camino por recorrer», dijo un administrador de fondos de EEUU y agregó que el control de Maduro sobre Pdvsa y el ejército del país ha sido suficiente para mantenerlo en el poder para ahora.
El préstamo a largo plazo de Citgo, junto con los bonos de Pdvsa que utilizan una participación en Citgo como garantía, también son la deuda más valiosa de los inversionistas vinculados con Venezuela, porque el Gobierno continúa pagando estos instrumentos a pesar de que Maduro dejó de pagar la deuda soberana en el pasado.
Cambio de guardia
Rick Esser, Edgar Rincón y Andrés Eloy Padilla, junto con los ex empleados de Pdvsa Ángel Olmeta y Luis Urdaneta, también se unirán a la presidenta Palacios para formar el nuevo directorio de Citgo, según un comunicado de prensa de Citgo.
Se sabe que Palacios, Esser, Rincón, Padilla, Olmeta y Urdaneta comparten la visión amigable con el mercado de Guaidó para Pdvsa, según informes de prensa.
La compañía dijo en el comunicado el viernes que la nueva junta trabajaría para «mejorar el gobierno corporativo» y «proteger sus activos».
Los nuevos miembros de la junta deben primero presentar la documentación ante los tribunales de EEUU para quitarle el control de Citgo a Pdvsa, pero esto podría enfrentarse con la oposición legal del régimen venezolano, que valora la fuente de ingresos denominada en dólares.
Si Citgo elude las sanciones de EEUUa Pdvsa, la empresa tendrá menos dificultades para refinanciar los vencimientos de deuda que se avecinan, agregó el inversionista.
Además del préstamo a plazo B, y la línea de crédito revolvente de US$ 900 millones propiedad de Citgo Petroleum, Citgo Holding tiene un bono de US$ 1.875 millones con vencimiento en febrero de 2020.
El líder de la oposición, Guaidó, solicitó al gobierno de los Estados Unidos que proteja las tenencias de Citgo de los acreedores en caso de que la empresa incurra en falta en medio del malestar político en Venezuela.
Información de Reuters
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